Aksi Korporasi Terakhir Bank Mandiri Tahun ini

jpnn.com - Salah satu bank pelat merah, yakni Bank Mandiri selesaikan penerbitan obligasi dalam skema Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I Tahap III-2018 senilai Rp 3 triliun dengan kupon 8,50 persen. Obligasi dengan tenor 5 tahun tersebut sebelumnya resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 24 September. Hasil penawaran obligasi itu oversubscribed atau melebihi target.

Direktur Treasury dan Institutional Banking Bank Mandiri Darmawan Junaidi menyatakan, pada transaksi tersebut perseroan menerima permintaan hingga Rp 4,092 triliun. ''Hal itu menunjukkan bahwa persepsi investor terhadap kinerja Bank Mandiri secara keseluruhan masih positif,'' ujarnya di Jakarta kemarin (24/9).

Dana hasil penerbitan obligasi seluruhnya dipergunakan untuk ekspansi kredit dalam rangka pengembangan usaha. Dalam aksi korporasi tersebut, pihaknya menunjuk enam penjamin emisi. Yakni, Mandiri Sekuritas, Trimegah Sekuritas Indonesia, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, Danareksa Sekuritas, dan Bahana Sekuritas.

PUB I Bank Mandiri Tahap III-2018 adalah bagian dari PUB I dengan total size Rp 14 triliun. Pada 2016 dan 2017, perseroan telah menerbitkan obligasi masing-masing Rp 5 triliun dan Rp 6 triliun melalui PUB I Bank Mandiri Tahap I dan Tahap II.

Penerbitan obligasi itu merupakan aksi korporasi terakhir Bank Mandiri tahun ini. Sebelumnya, pada semester I 2018 perseroan menerbitkan medium term notes (MTN) Rp 500 miliar sebagai modal dalam memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) soal surat utang. Per Juni 2018, Bank Mandiri telah mencatatkan realisasi kredit Rp 762,5 triliun atau meningkat 11,8 persen secara year-on-year. (ken/c22/oki)