Indofood Ramaikan Penerbitan Obligasi Korporasi

"Perusahaan harus menawarkan tingkat kupon yang tinggi supaya menarik minat investor. Karena banyak yang akan menerbitkan obligasi korporasi setelah pemilu atau semester kedua nanti," pikirnya.

PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) lebih dulu menawarkan kupon obligasinya. Obligasi INDF VII/2014 yang mulai ditawarkan kemarin ditargetkan mampu menghimpun dana segar sebanyak-banyaknya Rp 2 triliun.  

Managing Director PT Mandiri Sekuritas Iman Rachman, selaku penjamin emisi penerbitan obligasi INDF itu mengatakan kupon bunga ditawarkan di kisaran 9,5 persen sampai 10,13 persen. Selain PT Mandiri Sekuritas, penjamin emisi lain dalam obligasi korporasi INDF ini adalah PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, dan PT Trimegah Securities Tbk (TRIM).

Perusahaan Grup Salim itu akan menggunakan sebesar Rp 1,61 triliun dari dana hasil obligasinya untuk melunasi utang pokok obligasi INDF V tahun 2009 yang akan jatuh tempo pada 18 Juni 2014. Selebihnya akan digunakan untuk pembayaran utang bank jangka pendek.

"Obligasi INDF ini telah mendapatkan peringkat idAA plus (stable outlook) dari Pefindo (PT Pemeringkat Efek Indonesia)," kata Iman. Masa penawaran awal obligasi INDF akan berlangsung mulai 14 Mei sampai 23 Mei 2014. (gen/sof)