Laba Bumi Resources Tergerus Hutang

BRM akan melepas 4,323 miliar lembar saham (22,53 persen) pada harga Rp 635 per lembar. Sehingga dana yang terhimpun akan mencapai Rp 2,74 triliun yang akan digunakan untuk pengembangan usaha serta pelunasan utang BRM. Selain itu, dalam bagian rencana IPO BRM, nantinya BUMI selaku pemegang saham mayoritas dengan porsi 99,9 persen akan melakukan konversi MCN (mandatory convertible bonds) senilai Rp 4,959 triliun ke saham, dengan membeli dari sejumlah pemegang saham pada harga konversi 5 persen di atas harga penawaran.

Konversi tersebut akan dilakukan setelah tiga bulan tanggal pencatatan. Dengan konversi tersebut, saham BUMI yang terdilusi sebesar 22,63 persen menjadi 77,36 persen, akan naik kembali menjadi sekitar 83 persen setelah konversi MCN tersebut. Konversi MCN ke saham tersebut dilakukan BUMI untuk melunasi utang sebesar Rp 4,959 triliun, yang merupakan sisa utang dari total USD 850 juta atas pendanaan akuisisi 24 persen saham NNT oleh PT Multi Daerah Bersaing yang dilakukan dalam tiga tahap. (gen)