Mandiri Bank Pertama Terbitkan Obligasi Tanpa Kupon

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) menerbitkan surat utang dalam skema penawaran umum berkelanjutan (PUB) I tahap II 2017 senilai Rp 6 triliun.

Bank papan atas Indonesia itu melakukannya untuk membiayai ekspansi kredit.

Dalam pembentukan harga jual (book building), perseroan menerima permintaan hingga Rp 8,92 triliun.

Artinya, terjadi kelebihan permintaan (oversubscribed) 1,79 kali dari target indikatif awal Rp 5 triliun.

Dari nilai tersebut, Bank Mandiri menerbitkan obligasi tanpa kupon atau zero coupon bond Rp 1 triliun sebagai bagian dari inisiatif untuk mendiversifikasi instrumen pembiayaan perseroan.

’’Ini menjadikan Bank Mandiri sebagai bank pertama di Indonesia yang menerbitkan obligasi tanpa kupon,’’ tutur SVP Treasury Bank Mandiri Farida Thamrin, Jumat (16/6).

Obligasi berkelanjutan I tahap II itu diterbitkan dalam dua jenis instrumen.

Yakni, coupon bond dan zero coupon bond. Untuk coupon bond, Bank Mandiri menerbitkan seri A bertenor lima tahun dengan kupon delapan persen.