PLN Terbitkan Surat Utang Global USD 1 Miliar

JAKARTA - PT PLN (Persero) menyatakan berhasil melakukan drawdown perdana dari program Global Medium Term Notes (GMTN) bernilai USD 2 miliar. Penerbitan perdana dengan nilai USD 1 miliar tersebut berjangka waktu 10 tahun dan dengan kupon 5,5 persen yang merupakan kupon USD terendah yang pernah diperoleh PLN untuk penawaran obligasi global.

Penerbitan surat utang itu mendapat peringkat Ba1 (Moody’s)/BB (S&P)/BB+(Fitch). Barclays Capital dan Citi bertindak sebagai joint lead managers dan bookrunners untuk penerbitan tersebut.

 

Direktur Utama PLN Nur Pamudji menjelaskan, transaksi tersebut disambut sangat positif oleh para investor dengan permintaan melebihi USD 5,5 miliar. Ia mengatakan, partisipasi terbesar datang dari berbagai investor jangka panjang yang berkualitas tinggi.

 

“Kami sangat bangga dengan respons yang begitu positif dari para investor, sehubungan dengan  peluncuran obligasi PLN terbaru tersebut. Hal ini menunjukkan tingginya kepercayaan investor internasional kepada kekuatan kredit PLN, sekalipun dengan latar belakang pasar yang berfluktuasi seperti yang kita alami sekarang,” kata Nur di Jakarta.