PT PP Rilis Penawaran Obligasi dan Sukuk dengan Target Dana Rp4 Triliun

Bersamaan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan tersebut, PT PP juga melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PT PP dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp1 triliun.

Dalam penawaran Sukuk Berkelanjutan tersebut, PT PP akan menerbitkan dan menawarkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PT PP Tahap I Tahun 2021 dengan dana Sukuk Mudharabah sebanyak-banyaknya sebesar Rp500 miliar.

Sukuk Mudharabah ini telah mendapatkan peringkat atau rating idA(sy) (Single A Syariah) dari Pefindo dimana alokasi penggunaan dana tersebut akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja perusahaan.

"Sisa PUB Sukuk Berkelanjutan I sebesar Rp500 miliar akan ditawarkan oleh PT PP dalam tahap kedua," ujar Direktur Utama PT PP Novel Arsyad.

Dalam melaksanakan aksi korporasi ini, PT PP telah menunjuk empat perusahaan sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi (PPE) atau Joint Lead Underwriter (JLU), yaitu: PT Mandiri Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT BNI Sekuritas, dan PT Samuel Sekuritas.

Sedangkan untuk Profesi Penunjang lainnya, PT PP menunjuk menunjuk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) sebagai Wali Amanat, Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH selaku Notaris, dan Jusuf Indradewa & Partner selaku Konsultan Hukum dalam aksi korporasi ini.

Arsyad menjelaskan, PT PP akan melaksanakan masa bookbuilding mulai 9 Juni sampai 16 Juni 2021, di mana masa penawaran umum rencana akan dilaksanakan pada 29 Juni 2021 dan rencana penjatahan dilaksanakan pada 30 Juni 2021.

"Sehingga diperkirakan surat utang tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada 5 Juli 2021. Seluruh dana yang dihimpun dalam penerbitan PUB Obligasi Berkelanjutan dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan tahap pertama dengan total sebesar Rp2 triliun akan digunakan oleh PT PP untuk mendanai refinancing dan modal kerja perusahaan,” kata Arsyad.(chi/jpnn)