Rights Issue, Diskon 18,27 Persen

JAKARTA - PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) menawarkan harga saham baru dengan HMETD (rights issue) senilai Rp 760 per saham, diskon 18,27 persen dari harga penutupan kemarin. Macquarie Capital dan Sinarmas Sekuritas siapkan dana pembelian siaga Rp 2,320 triliun. Tawaran tersebut diketahui dari pengumuman perseroan di Jakarta.

BSDE akan menawarkan 6.561.353.722 per saham baru pada harga Rp 760 per saham. Harga tersebut diskon 18,27 persen dari penutupan kemarin di level Rp 930 per saham. Total dana yang akan diraih perseroan mencapai Rp 4,986 triliun. Dananya akan digunakan untuk mengakuisisi 85,3 persen saham PT Duta Pertiwi Tbk (DUTI) yang merupakan afiliasi perseroan sebesar Rp 3,472 triliun atau sekitar 87,4 persen dari rights issue.

Kemudian untuk penyertaan 55 persen saham PT Sinar Mas Wisesa sebesar Rp 387,1 miliar. Kemudian penyertaan 60 persen saham PT Sinar Mas Teladan sebesar Rp 500,9 miliar. Sisanya untuk modal kerja perseroan yakni untuk pengembangan infrastruktur dan proyek perumahan tahap II BSD City. Pemegang saham yang tidak mengeksekusi haknya dalam rights issue ini akan terdilusi hingga 37,5 persen saham. PT Paraga Artamida beserta anak usahanya yang merupakan afiliasi grup Sinarmas dan menjadi pemegang saham pengendali BSDE berkomitmen untuk menyerap 3.507.839.556 saham senilai Rp 2,666 triliun.

Sedangkan sisa saham baru yang tidak dieksekusi akan diserap oleh dua pembeli siaga aksi rights issue ini. Macquarie Capital (Singapore) Pte Ltd dan PT Sinarmas Sekuritas berkomitmen menyerap sisa saham baru yang tidak dieksekusi pemegang saham.Macquarie siap menyerap 1.951.610.976 saham senilai Rp 1,483 triliun, sedangkan Sinarmas Sekuritas siap menyerap 1.101.923.190 saham senilai Rp 837,461 miliar. (far)